Ticket, opportunité, Odoo ou GLPI

Durée visée : 4 minutes.

Plan de la leçon

1. Ouvrez le fil, cliquez sur Plus d'actions, puis sur Affecter un ticket.
2. Choisissez Rattacher un ticket existant et cherchez-le par référence ou par objet. Ou cliquez sur Créer un ticket depuis cet email : le formulaire Nouveau ticket s'ouvre avec l'objet repris. La référence s'affiche ensuite sur le fil.
3. Pour un prospect, cliquez sur Plus d'actions, puis sur Créer une opportunité. Rattachez une opportunité existante, ou créez-en une : le formulaire reprend l'expéditeur et l'objet. Un badge s'affiche sur le fil.
4. Pour l'outil de votre support, cliquez sur Plus d'actions, puis sur Envoyer vers… et choisissez Odoo ou GLPI. Vérifiez le titre et la description.
5. Cochez les pièces jointes à envoyer, aucune ne l'est au départ, puis cliquez sur Envoyer. Un badge, par exemple « Odoo #… », s'affiche sur le fil.
6. Téléphone : touchez ⋮, puis Affecter un ticket ou Créer une opportunité.

Limite : un fil n'a qu'un ticket et qu'une opportunité, et Envoyer vers… n'existe que sur le web, une fois Odoo ou GLPI connecté par un administrateur.

Pour approfondir : l'article Créer un ticket depuis un e-mail.