Un ticket ou une opportunité par e-mail reçu

Durée visée : 3 minutes.

Plan de la leçon

1. Vérifiez qu'un pipeline existe : dans le module Ticket pour les tickets, dans le module Finance pour les opportunités.
2. Dans Mail, ouvrez Paramètres, puis Intégrations › Ticket ou Intégrations › Opportunité. Ces onglets n'existent que sur une boîte partagée.
3. Allumez Activer la création automatique de tickets (ou d'opportunités). Le réglage est éteint par défaut.
4. Choisissez le Pipeline, puis le Type pour un ticket ou l'Étape de départ pour une opportunité.
5. Allumez Rechercher le contact de l'expéditeur, puis Créer le contact s'il n'existe pas.
6. Dans l'assignation, choisissez Aucune, Agent désigné (Responsable fixe pour une opportunité) ou Automatique avec une Stratégie. Le Repli si aucun agent disponible laisse l'élément Non assigné ou le confie au moins chargé.
7. Cliquez sur Enregistrer. « Configuration enregistrée » s'affiche.

Limite : le téléphone ne règle pas cette création automatique. Il rattache un fil à un ticket ou crée une opportunité à la main, depuis le menu du fil.

Pour approfondir : l'article Un ticket ou une opportunité par e-mail reçu.