Un ticket ou une opportunité par e-mail reçu
Faites créer à une boîte partagée un ticket ou une opportunité pour chaque e-mail entrant, avec son pipeline, son contact et son responsable.
En bref
Qui peut le faire : Tous les membres
Plateforme : WebVersion vérifiée : 1.147.0Mis à jour le 20 octobre 2026
Chaque e-mail reçu par la boîte peut ouvrir un ticket ou une opportunité, avec le contact de l'expéditeur et un responsable si vous les réglez. Personne n'a à recopier l'e-mail.
Avant de commencer
Il faut un pipeline : dans le module Ticket pour les tickets, dans le module Finance pour les opportunités. Sans pipeline, l'écran affiche « Aucun pipeline configuré » et le choix reste vide.
1 : Ouvrir l'onglet
Dans Mail, ouvrez Paramètres, puis Intégrations › Ticket ou Intégrations › Opportunité. Ces onglets n'existent que sur une boîte partagée.
Capture à venir
L'onglet Ticket avec l'interrupteur Activer la création automatique de tickets, le pipeline et le bloc Assignation.
2 : Allumer et régler
Allumez Activer la création automatique de tickets (ou d'opportunités). Le réglage est éteint par défaut. Un pipeline est alors obligatoire.
| Réglage | Ticket | Opportunité |
|---|---|---|
| À choisir | Pipeline, Type | Pipeline, Étape de départ |
| Valeur par défaut | Hérité du pipeline | Hérité du pipeline |
| Contact | Rechercher le contact de l'expéditeur, puis Créer le contact s'il n'existe pas | identique |
| Mode d'assignation | Aucune, Agent désigné, Automatique | Aucune, Responsable fixe, Automatique |
Avec Agent désigné (ticket) ou Responsable fixe (opportunité), choisissez la personne dans Assigné par défaut ou Responsable par défaut. En mode Automatique, choisissez une Stratégie : Tour de rôle, Le moins chargé, Par compétence ou Agent connecté le moins chargé. Le Repli si aucun agent disponible laisse l'élément Non assigné ou le confie au moins chargé.
3 : Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. « Configuration enregistrée » s'affiche.