Créer une opportunité depuis un e-mail
Transformez le message d'un prospect en opportunité du module Finance, préremplie, ou rattachez le fil à une opportunité existante.
En bref
Qui peut le faire : Tous les membres
Plateforme : Web · MobileVersion vérifiée : 1.147.0Mis à jour le 20 octobre 2026
Un prospect vous écrit pour un devis. Vous voulez suivre l'affaire dans le module Finance sans recopier ses coordonnées. L'opportunité se crée depuis le fil, déjà préremplie.
1 : Ouvrir Créer une opportunité
Dans la liste, ouvrez le menu ⋮ de la ligne, ou ouvrez le fil et cliquez sur Plus d'actions. Choisissez Créer une opportunité. L'entrée existe dans toutes vos boîtes, privées ou partagées.
Ouvrez le fil, touchez ⋮, puis Créer une opportunité.
Capture à venir
La fenêtre Créer une opportunité : Rattacher une opportunité existante, le mot ou, puis Créer une nouvelle opportunité.
2 : Rattacher ou créer
Pour une affaire déjà ouverte, choisissez Rattacher une opportunité existante, cherchez-la par son nom, puis sélectionnez-la. Le fil lui est lié tout de suite : « Email rattaché à l'opportunité ».
Pour une nouvelle affaire, choisissez Créer une nouvelle opportunité.
Le formulaire de création s'ouvre prérempli :
- le titre reprend le nom de l'expéditeur, puis l'objet du fil ;
- la description reprend l'aperçu du dernier message ;
- la source est réglée sur e-mail ;
- le contact ou l'organisation est celui de l'expéditeur, s'il est identifié.
Un collègue identifié comme expéditeur n'est relié à aucune fiche.
L'opportunité s'ouvre préremplie à partir du fil. Vérifiez-la, puis validez.
3 : Vérifier le lien
Un badge en forme de poignée de main, avec la référence de l'opportunité, s'affiche sur la ligne du fil et dans son en-tête. Il se met à jour en direct. L'entrée du menu devient Modifier l'opportunité : elle rouvre le choix pour remplacer l'opportunité. Sur le web, Détacher sur le badge supprime le lien après la confirmation « Détacher cette opportunité ? ».