Créer un ticket ou une opportunité pendant l'appel

Durée visée : 3 minutes.

Plan de la leçon

1. Pendant l'appel, ouvrez Plus dans le panneau téléphone.
2. Choisissez Créer un ticket ou Créer une opportunité. Les champs sont préremplis à partir de l'appel.
3. Complétez ce qui manque, puis validez. Le ticket est relié à l'appel après le raccroché.
4. Téléphone : touchez Plus, puis Créer un ticket, vérifiez les champs et touchez Créer le ticket. Créer une opportunité suit le même chemin.
5. Après l'appel, pour un ticket déjà ouvert : sur le web, ouvrez la fiche de l'appel dans Téléphonie › Journal d'appels et utilisez Associer. Sur le téléphone, ouvrez la fiche et touchez Associer un ticket existant.
6. Retrouvez le lien dans Tickets liés et Opportunités liées sur la fiche. Sur le téléphone, la pastille « Ticket lié » apparaît sous le nom dans le journal.

Limite : un appel n'accepte qu'un seul ticket sur le téléphone. Créer un ticket n'apparaît que si votre compte a accès à l'application Tickets.

Pour approfondir : l'article Relier un appel à un ticket ou à une opportunité.