Relier un appel à un ticket ou à une opportunité
Rattachez un appel à un ticket ou à une opportunité, existant ou nouveau, sans rien ressaisir : le lien reste visible depuis la fiche et le journal.
En bref
Qui peut le faire : Tous les membres
Plateforme : Web · MobileVersion vérifiée : 1.151.0Mis à jour le 24 octobre 2026
Un client appelle pour une panne. Plutôt que de recopier son nom et son numéro dans un ticket, vous partez de l'appel. Les champs se remplissent seuls, et le ticket garde le lien vers la conversation.
Avant de commencer
L'application Tickets doit être ouverte à votre compte. Pour une opportunité, c'est l'application Finance.
1 : Ouvrir la fiche de l'appel
Ouvrez Téléphonie, onglet Journal d'appels, puis cliquez sur l'appel. Dans la fiche, cliquez sur Associer 1. Le menu montre les Liens actuels, puis Contact, Organisation, Ticket 2 et Opportunité 3.
Dans Appels › Récents, ouvrez la fiche de l'appel et touchez Plus. Pendant un appel, le même menu se trouve sous Plus dans l'écran d'appel.
2 : Créer ou associer
Choisissez Ticket. Le menu Associer 1 passe à l'étape du ticket. Tapez au moins deux caractères dans Rechercher un ticket… 2, sélectionnez le ticket, puis cliquez sur Associer le ticket 3. Pour un nouveau ticket, cliquez sur Créer un ticket 4. Le formulaire s'ouvre prérempli avec les données de l'appel. Opportunité suit le même chemin, avec Créer une opportunité.
Touchez Créer un ticket. Dans la feuille « Créer un ticket depuis cet appel », touchez Créer le ticket. Pour un ticket déjà ouvert, touchez Associer un ticket existant. Pour une opportunité, touchez Créer une opportunité ou Associer à une opportunité.
Pendant un appel, le ticket ou l'opportunité est rattaché à l'appel dès le raccroché.
3 : Retrouver le lien
Sur le web, la section Associations de la fiche liste les tickets et opportunités reliés, et la colonne Associé à du journal les rappelle. Sur le téléphone, une pastille « Ticket lié » avec la référence s'ajoute sous le nom dans le journal.
La fiche propose aussi Créer une activité pour planifier une suite dans l'agenda.