Ajouter un champ personnalisé
Créez un champ propre à votre activité pour les contacts ou les organisations : type, groupe, droits de modification, visibilité et règles de qualité.
En bref
Qui peut le faire : Administrateurs
Plateforme : WebVersion vérifiée : 1.122.0Mis à jour le 1 octobre 2026
Un champ personnalisé ajoute une information à toutes vos fiches : un numéro de dossier, une source, une date d'échéance. Vous le créez en une fenêtre, depuis le Répertoire.
Avant de commencer
- Vérifiez que le bouton ⋮ apparaît à droite de Nouveau, en haut de la liste. S'il manque, votre rôle ne permet pas d'ajouter un champ.
- Décidez si le champ vaut pour les contacts ou pour les organisations. Il vaudra pour toutes les fiches de ce type, dans toute la sphère.
1 : Ouvrir la fenêtre
Dans le Répertoire, cliquez sur ⋮, à droite de Nouveau, puis sur Ajouter un champ personnalisé. La fenêtre « Ajouter un champ au répertoire » s'ouvre.
Capture à venir
Le menu ⋮ à droite du bouton Nouveau, avec l'entrée Ajouter un champ personnalisé.
2 : Choisir à quoi le champ s'applique
- Dans S'applique à, choisissez Contacts ou Organisations. La fenêtre propose d'abord le type de la liste affichée.
- Saisissez le Nom du champ (100 signes au plus), par exemple « Numéro de dossier ».
- Si vous avez déjà créé des groupes de champs, choisissez le Groupe de champs. Par défaut, le champ reste Sans groupe.
3 : Choisir le type
Ouvrez Type de champ et choisissez. Les plus utilisés : Texte, Texte long, Nombre, Date, Date et heure, Booléen, Liste déroulante, Choix multiple, Email, Téléphone, URL, Montant, Note, Durée, Adresse, Image, Fichier et Fichiers multiples.
Pour une Liste déroulante ou un Choix multiple, cliquez sur Ajouter une option et saisissez le libellé de chaque choix. Il en faut au moins un.
4 : Régler qui modifie et qui voit le champ
Sous Spécifications utilisateur, Modification dit qui peut changer la valeur :
| Choix | Effet |
|---|---|
| Tous les utilisateurs (par défaut) | Toute personne qui peut modifier la fiche remplit le champ. |
| Lecture seule | Le champ s'affiche, personne ne le modifie à la main. |
| Administrateurs uniquement | Seuls les administrateurs le modifient. |
Sous Emplacements d'affichage, Visibilité dit qui le voit :
| Choix | Effet |
|---|---|
| Visible par tous (par défaut) | Tous ceux qui ouvrent la fiche le voient. |
| Administrateurs uniquement | Les membres ne le voient pas. |
| Masqué | Le champ n'est montré à personne. |
La fiche et les formulaires respectent ces réglages champ par champ. Sur mobile, le formulaire grise un champ en lecture seule.
5 : Poser les règles de qualité, puis enregistrer
Sous Règles de qualité :
- Obligatoire : le champ ne peut plus être vidé.
- Unique : une valeur déjà utilisée par une autre fiche est refusée.
Cliquez sur Enregistrer. Le message « Champ créé » confirme.
Capture à venir
La fenêtre d'ajout de champ remplie : nom, type, Spécifications utilisateur et Règles de qualité, avec le bouton Enregistrer.
Retrouver le champ ensuite
- Dans une fiche, Informations affiche le champ, dans son groupe. Une fiche masque les champs vides : Afficher N champs vides les rouvre.
- Pour modifier un champ, régler ses groupes ou ses options, ouvrez Paramètres › Champs de données. Un champ déjà utilisé ne peut pas être supprimé.
- À l'import d'un fichier Excel, vos champs personnalisés sont proposés comme colonnes. Voir Importer ses contacts depuis un fichier Excel.