Lire une fiche : les onglets et la vue Sphère

Leçon 4 sur 5VidéoWeb et mobile

Lisez une fiche du Répertoire : boutons d'action, compteurs, onglets dans l'ordre et chronologie de la vue Sphère avec ses filtres par type.

Ce que vous allez apprendre

Repérer l'en-tête
Les boutons sous le nom et les quatre compteurs, appels, e-mails, activités et tickets, qui ouvrent chacun le bon onglet.
Parcourir les onglets
Informations, Sphère, Commentaires, Appels, Emails, Activités, Réunions, Finance, Historique, et les onglets propres à votre rôle.
Remonter le fil avec la vue Sphère
Lire la chronologie de tous les modules, filtrer par type et charger plus pour remonter le temps.

Web

Ouvrez une fiche contact. Sous le nom : les boutons d'action et quatre compteurs cliquables.
Parcourez les onglets, dans l'ordre : Informations, Sphère, Commentaires, Appels, Emails, Activités, Qualifications (selon le rôle), Réunions, Finance, un onglet par groupe de champs, Historique.
Dans Informations, Afficher N champs vides rouvre les champs masqués.
Ouvrez Sphère : la chronologie, du plus récent au plus ancien. Filtrez par type, puis Charger plus.

Téléphone : Timeline, Relations et Récap s'ajoutent aux onglets.

Leçon suivante

En quelques minutes, déposez un fichier Excel dans le Répertoire, associez les colonnes, contrôlez l'aperçu et retrouvez le rapport de l'import.

Cours suivant

Sur le téléphone

1 leçon